表(biao)2 有機硅產品主要產業鏈現(xian)狀

　　3.2.2 全球平(ping)均(jun)開(kai)工率逐年攀升(sheng)

　　有機硅良好的物化性(xing)能為其帶來(lai)了新(xin)能源、電子等新(xin)型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長，開工率呈穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開(kai)工率各為78%、80%、82%。我國有機(ji)硅(gui)單(dan)體產能占全球總產能的52%。有機(ji)硅(gui)單(dan)體國內外產能占比如圖4所示(shi)。

　　4 有(you)機硅單體國內外產(chan)能(neng)占比示意

　　3.2.3 國外有(you)機硅單體(ti)產能(neng)近幾年維持穩定狀態(tai)

　　2005年(nian)，國(guo)外(wai)有機硅單體總產能(neng)98萬(wan)t/a，到(dao)2017年(nian)國(guo)外(wai)有機硅總產能(neng)為130萬(wan)t/a（折硅氧(yang)烷），2008年(nian)以(yi)后(hou)國(guo)外(wai)的產能(neng)擴張(zhang)放緩，部(bu)分小的產能(neng)退出(chu)。

　　3.2.4 國(guo)內供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長期停產而退出，有機(ji)硅單(dan)體(ti)僅剩新安股份、中(zhong)國藍星、合盛硅業等12家生產企業，道康寧和瓦克在中國張家港合資企業具有40萬t/a的有機硅單體生產能力，詳見表3。

表3 我國有機硅單體產能情況    萬t/a

　　其中(zhong)，浙(zhe)江(jiang)新安與湖北興發從草甘膦到有(you)機硅產業鏈(lian)，實現(xian)了氯元(yuan)素在產業鏈(lian)中(zhong)循環利用，在降(jiang)低產品成本的同(tong)時(shi)也減少(shao)了環境污染。草甘膦與有(you)機硅產業鏈(lian)的結合(he)如(ru)圖(tu)5所示。

　　圖5 草甘膦與有機硅產業鏈的結合示意

　　我國有機硅單(dan)體(ti)產(chan)量、消費(fei)量整體(ti)逐年攀升，自給(gei)率(lv)不(bu)斷(duan)提高(gao)。1985—2017年(nian)，我國有機(ji)硅單體(ti)產(chan)量年(nian)均增長21.6%。消(xiao)費量年(nian)均增長17.8%。如圖6所示(shi)。

　　圖6 1985—2017年我國有機硅單體產量示(shi)意

　　國內需求同樣呈現(xian)高速增長(chang)態勢，2010—2017年國內有機硅(gui)單體(ti)年均消(xiao)費增(zeng)速(su)達8%，2017年表(biao)觀消(xiao)費量達95.7萬t，如圖7所示。

　　圖(tu)7 2010—2017年國內有機硅(gui)單體(ti)表觀消費量示(shi)意

　　2015—2017年行業產(chan)(chan)能增量很少，未來幾年將迎(ying)來擴(kuo)產(chan)(chan)高峰(feng)。新進入者門(men)檻(jian)提(ti)高，難(nan)度增加，有(you)機(ji)硅生(sheng)產(chan)(chan)的技(ji)術、環保、安全管(guan)理的難(nan)度較大，國(guo)(guo)外生(sheng)產(chan)(chan)企業暫時(shi)沒有(you)有(you)機(ji)硅單(dan)體(ti)和(he)中間體(ti)的擴(kuo)產(chan)(chan)計(ji)劃，未來全球有(you)機(ji)硅的產(chan)(chan)能擴(kuo)張(zhang)將主要來自于國(guo)(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)(chan)企業，

　　　　2018年(nian)我國至少有(you)100萬t有(you)機硅新增產(chan)(chan)能(neng)(neng)，新一輪擴產(chan)(chan)潮已(yi)經(jing)到來。如(ru)果(guo)以下擴產(chan)(chan)實(shi)現(xian)一半，2019年(nian)市場就會重新過剩(sheng)，如(ru)果(guo)全部實(shi)現(xian)，市場需(xu)要大(da)約五年(nian)才能(neng)(neng)消(xiao)化(hua)這些新增產(chan)(chan)能(neng)(neng)。有(you)機硅單體(ti)(ti)擴產(chan)(chan)計(ji)劃(hua)統計(ji)如(ru)圖10所示。

　　圖9 有機硅單體擴產計劃統計示意

　　受行(xing)業集中(zhong)度提高(gao)、原(yuan)料(liao)價格上漲(zhang)、環保督查(cha)趨嚴的多重影響，2016年9月有機硅產業鏈迎來景氣反轉并延續到2017年和2018年，有機硅中間體價格一路飆升，目前有機硅DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有(you)機硅中間(jian)體價格變化情況(kuang)如圖10所示。

　　4 有機(ji)硅(gui)產業鏈發展趨勢分(fen)析

　　4.1 產業歷程

　　從我國有機硅膠產品行業發(fa)展(zhan)歷程(cheng)可見(jian)，我(wo)國(guo)在(zai)世界有機硅產業中的地位在(zai)過去(qu)是資源大國(guo)和市場大國(guo)，現在(zai)已發(fa)展(zhan)為(wei)產業大國(guo)，未來的發(fa)展(zhan)趨勢是向產業強國(guo)邁(mai)進，演變過程(cheng)的階段化特征詳見(jian)表4。

　　表4 我國有機硅產業發展演變過程的階段化特征

　　4.2 產業政(zheng)策要求(qiu)

　　（1）《產業結構調整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯(lv)硅烷(wan)、乙烯基氯(lv)硅烷(wan)等(deng)新型(xing)有(you)機硅單體(ti)，苯基硅油(you)、氨(an)基硅油(you)、聚醚改(gai)性(xing)型(xing)硅油(you)等(deng)，苯基硅橡膠(jiao)、苯撐硅橡膠(jiao)等(deng)高性(xing)能橡膠(jiao)及雜(za)化材料，甲基苯基硅樹脂等(deng)高性(xing)能樹脂，三乙氧基硅烷(wan)等(deng)系列高效偶聯劑(ji)”產(chan)品(pin)。

　　限制類：“新建(jian)初始規模小于20萬t/a、單套規模小于10萬t/a的甲基氯硅烷單體生產裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機硅環體(ti)單位產品能源消耗(hao)限額》

　　適用于(yu)生(sheng)(sheng)產有(you)機硅(gui)環體（二甲基環硅(gui)氧烷）的生(sheng)(sheng)產裝(zhuang)置能耗(hao)的計算、控制、考核及(ji)對(dui)新建(jian)或改擴建(jian)項目的能耗(hao)控制。標(biao)準(zhun)規定，現(xian)有(you)生(sheng)(sheng)產裝(zhuang)置有(you)機硅(gui)環體單(dan)位產品(pin)能耗(hao)限定值（標(biao)準(zhun)煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機硅環體單位產品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機硅材(cai)料(liao)發展趨勢(shi)

　　4.3.1 產品結(jie)構調整(zheng)

　　有機硅單體生產已進入微利時代(dai)，必須依靠(kao)較大的(de)生產規模、較高的(de)綜合利用(yong)水(shui)平、較強的(de)科研開(kai)發能(neng)力等(deng)才能(neng)在激烈的(de)市(shi)場競爭中生存和發展。今后110硅橡膠、107硅橡膠、二甲基硅油、硅樹脂基礎聚合物、常規混煉硅橡膠等通用型、大宗初級產品的生產將進一步向單體企業集中。超額收益將向下游高端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產(chan)業集群化發展(zhan)

　　以骨干(gan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)為核心，建立有機(ji)硅(gui)產業(ye)園區，集聚從單體(ti)、中間體(ti)、助劑、終端(duan)產品、綜合利用等有機(ji)硅(gui)產業(ye)鏈(lian)上(shang)相關企(qi)(qi)(qi)業(ye)和(he)研(yan)究機(ji)構。通過產業(ye)集群化發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，把上(shang)中下游產業(ye)有機(ji)結(jie)合起來，使(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)經濟(ji)效益(yi)、安全效益(yi)、環保(bao)效益(yi)最優化，提(ti)高(gao)企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)可持續發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)能力。

　　4.3.3 拓展新領(ling)域應用

　　有機(ji)(ji)硅材(cai)料(liao)在建筑、紡織、家用(yong)電(dian)器等(deng)傳統領域的(de)應(ying)用(yong)已(yi)得到充分發(fa)掘，今后(hou)應(ying)重(zhong)點(dian)開發(fa)有機(ji)(ji)硅在電(dian)子信(xin)息、電(dian)力電(dian)氣、新能源、核電(dian)、高(gao)鐵及軌道交通、船舶(bo)及海工裝備、安全環(huan)保(bao)、醫療衛生、居家用(yong)品以及替(ti)代石油基合成材(cai)料(liao)方面的(de)應(ying)用(yong)。隨著我國(guo)高(gao)鐵、核電(dian)和特(te)高(gao)壓輸(shu)變(bian)電(dian)技術的(de)出口(kou)，有機(ji)(ji)硅作(zuo)(zuo)為(wei)重(zhong)要(yao)的(de)配套材(cai)料(liao)也應(ying)主動作(zuo)(zuo)為(wei)，在高(gao)端領域實(shi)現規模化出口(kou)。

　　4.3.4 提升創新能力(li)

　　改變跟蹤模(mo)仿和(he)低價競(jing)爭(zheng)的(de)發(fa)展(zhan)模(mo)式(shi)，重視人才(cai)培養，加大科研(yan)投入，提(ti)升(sheng)創新能力，突出(chu)個(ge)性化發(fa)展(zhan)、特色化發(fa)展(zhan)、差(cha)異化發(fa)展(zhan)，推動中國有機硅產(chan)業(ye)升(sheng)級(ji)，加速由規模(mo)速度型向質(zhi)量(liang)效益型發(fa)展(zhan)的(de)轉(zhuan)變。

　　5 有機硅產業(ye)發展建議

　　（1）嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機硅環體單位產品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以(yi)及《有機硅行(xing)業(ye)清潔生產評價指標體系》等國(guo)家產業(ye)政策(ce)和法規，合(he)理控制甲基單(dan)體總量和建(jian)設(she)水平。

　　（2）積極推廣新技術、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體生產技術水平和產品質量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷（直接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下游中高端產品的研發力度，提高產品的技術含量和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的應用研究和技術服務，不斷拓展新的應用領域，提高行業核心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有機硅改性材料和復合材料等方式，調整有機硅產業結構，豐富和拓展有機硅產業的內涵和外延，從質和量兩方面實現行業的快速增長和健康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰略性新興產業。圍繞戰略性新興產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有機硅材料的需求，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備制造、新能源等產業所需的有機硅新材料，助力戰略性新興產業的發展和“一(yi)帶(dai)一(yi)路(lu)”、“產業(ye)轉移”等國家重(zhong)大(da)戰略的(de)實施。

　　（8）推動行業綠色發展。大力開發和推廣甲基單體副產物綜合利用技術，全面采用高沸裂解、低沸歧化等技術回收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產品中殘存的低揮發組分；大力發展能源節約和替代技術，清潔生產技術等，促進行業節能減排和技術升級。進一步降低有機硅環體綜合能耗。